プレスリリース 2013年

第44回無担保社債の発行に関するお知らせ

2013年11月22日
ソフトバンク株式会社

当社は本日、第44回無担保社債(社債間限定同順位特約付、以下「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

1. 発行総額 金500億円
2. 各社債の金額 金1億円
3. 利率 年1.689%
4. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 年限 7年
7. 償還期限 2020年11月27日
8. 償還方法 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日 毎年5月29日及び11月29日
10. 申込期間 2013年11月22日
11. 払込期日 2013年11月29日
12. 募集の方法 国内での一般募集
13. 募集の対象 機関投資家
14. 担保 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 連帯保証人 ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社
16. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
17. 引受会社
  • みずほ証券株式会社
  • SMBC日興証券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • 野村證券株式会社
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
18. 財務代理人 株式会社みずほ銀行
19. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
20. 取得格付 A-(株式会社日本格付研究所)
21. 資金使途 社債の償還資金及び借入金の返済資金に充当予定。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

  • このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承ください。