プレスリリース 2015年

第47回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

2015年6月3日
ソフトバンク株式会社

当社は本日、第47回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付、愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」、以下「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

1. 発行総額 金1,000億円
2. 各社債の金額 金100万円
3. 利率 年1.36%
4. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 年限 5年
7. 償還期限 2020年6月18日
8. 償還方法 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日 毎年6月18日及び12月18日
10. 申込期間 2015年6月4日から2015年6月17日まで
11. 払込期日 2015年6月18日
12. 募集の方法 国内での一般募集
13. 募集の対象 主に個人投資家
14. 担保 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 連帯保証人 ソフトバンクモバイル株式会社※1
16. 財務上の特約 「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。
17. 引受会社
  • 野村證券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • みずほ証券株式会社
  • SMBC日興証券株式会社
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
  • 株式会社SBI証券
  • 岩井コスモ証券株式会社
  • 岡三証券株式会社
  • 東海東京証券株式会社
  • SMBCフレンド証券株式会社
  • 水戸証券株式会社
18. 申込取扱場所 引受会社の本店及び国内各支店
19. 社債管理者 株式会社あおぞら銀行
20. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
21. 取得格付 A-(安定的/株式会社日本格付研究所)
22. 資金使途 社債の償還資金、借入金の返済資金に充当する予定です。
[注]
  • ※1
    2015年7月1日に、商号を「ソフトバンク株式会社」に変更する予定です。なお、当社は2015年6月19日に開催される第35回定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、同じく2015年7月1日に、商号を「ソフトバンクグループ株式会社」に変更する予定です。
  • ※2
    本社債の購入者全員に「お父さん応援隊長扇子」をプレゼントします。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

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