社債情報

社債・コマーシャルペーパー明細

(単位の標記がない場合 単位:百万円)
社名 銘柄 償還期限 利率
(%/年)
2017年
3月末
発行残高
2018年
3月末
貸借対照表
残高
ソフトバンクグループ(株)※1 コマーシャルペーパー 80,000 100,000
第43回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド)
2018年6月20日 1.740 400,000 399,830
第45回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド)
2019年5月30日 1.450 300,000 299,160
第46回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド)
2019年9月12日 1.260 400,000 398,548
2020年満期ドル建普通社債※6 2020年4月15日 4.500 2,485百万米ドル 262,743
2020年満期ユーロ建普通社債※6 2020年4月15日 4.625 625百万ユーロ 81,135
第47回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド)
2020年6月18日 1.360 100,000 99,438
第44回無担保普通社債 2020年11月27日 1.689 50,000 49,915
2022年満期ドル建普通社債※2 2022年7月30日 5.375 1,000百万米ドル 86,069
2022年満期ユーロ建普通社債※2 2022年7月30日 4.000 500百万ユーロ 36,994
第48回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド)
2022年12月9日 2.130 370,000 366,870
第49回無担保普通社債 2023年4月20日 1.940 20,000 19,932
第52回無担保普通社債 2024年3月8日 2.030 50,000 49,809
第51回無担保普通社債
(福岡ソフトバンクホークスボンド)
2024年3月15日 2.030 400,000 395,713
2024年満期ドル建普通社債 2024年9月19日 4.750 141,684
2025年満期ドル建普通社債※2 2025年7月30日 6.000 1,000百万米ドル 74,678
2025年満期ユーロ建普通社債※2 2025年7月30日 4.750 1,250百万ユーロ 88,857
2025年満期ユーロ建普通社債 2025年9月19日 3.125 193,399
第50回無担保普通社債 2026年4月20日 2.480 30,000 29,877
2027年満期ユーロ建普通社債※2 2027年7月30日 5.250 500百万ユーロ 27,117
2027年満期ドル建普通社債 2027年9月19日 5.125 209,863
2028年満期ドル建普通社債※3 2028年4月15日 6.250 52,516
2028年満期ユーロ建普通社債※3 2028年4月15日 5.000 151,513
2029年満期ユーロ建普通社債 2029年9月19日 4.000 96,637
第1回劣後特約付無担保社債 2021年12月17日 2.500 400,000 395,983
第2回劣後特約付無担保社債 2022年2月9日 2.500 450,000 445,276
第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) 2041年9月13日 3.000 55,600 55,101
第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) 2041年9月30日 3.000 400,000 392,786
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債) 2043年9月16日 3.500 15,400 15,257
小計 5,016,700
(参考)
[注]
  • 会計上は「その他の資本性金融商品」として資本の部に計上
米ドル建ノンコール6年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※4 なし 6.000 303,677
米ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)※4 なし 6.875 193,199
ヤフー(株) 第1回無担保社債 2020年2月28日 0.040 5,000 5,000
第4回無担保社債 2020年12月7日 0.070 10,000
第2回無担保社債 2022年2月28日 0.170 15,000 15,000
第5回無担保社債 2022年12月7日 0.200 25,000
第3回無担保社債 2024年2月28日 0.370 15,000 15,000
第6回無担保社債 2024年12月6日 0.350 25,000
第7回無担保社債 2027年12月7日 0.400 10,000
小計 105,000
スプリント Sprint Corporation 7.25% Notes due 2021 2021年9月15日 7.250 2,250百万米ドル 237,409
7.875% Notes due 2023 2023年9月15日 7.875 4,250百万米ドル 447,644
7.125% Notes due 2024 2024年6月15日 7.125 2,500百万米ドル 263,145
7.625% Notes due 2025 2025年2月15日 7.625 1,500百万米ドル 157,842
7.625% Notes due 2026 2026年3月1日 7.625 1,500百万米ドル 156,825
Sprint Communications, Inc. 9% Guaranteed Notes due 2018 2018年11月15日 9.000 3,000百万米ドル 190,396
Export Development Canada Facility (Tranche 3) 2019年12月17日 4.130※5 300百万米ドル 31,799
7% Guaranteed Notes due 2020 2020年3月1日 7.000 1,000百万米ドル 109,027
7% Senior Notes due 2020 2020年8月15日 7.000 1,500百万米ドル 161,858
11.5% Senior Notes due 2021 2021年11月15日 11.500 1,000百万米ドル 124,292
9.25% Debentures due 2022 2022年4月15日 9.250 200百万米ドル 23,549
6% Senior Notes due 2022 2022年11月15日 6.000 2,280百万米ドル 240,248
Sprint Capital Corporation 6.9% Senior Notes due 2019 2019年5月1日 6.900 1,729百万米ドル 185,047
6.875% Senior Notes due 2028 2028年11月15日 6.875 2,475百万米ドル 247,649
8.75% Senior Notes due 2032 2032年3月15日 8.750 2,000百万米ドル 225,845
小計 2,802,575
その他 200 50
合計 7,924,325
[注]
  • ※1
    ソフトバンクグループ株式会社の発行する無担保普通社債(外貨建普通社債含む)はソフトバンク株式会社の保証付
  • ※2
    2018年3月に終了したエクスチェンジ・オファー(交換募集)において交換の対象となった債券分を、2018年4月に買取消却。IFRSに準拠する当社グループの連結財務諸表において、当該買取消却は2018年3月度に計上
  • ※3
    2018年3月に終了したエクスチェンジ・オファー(交換募集)における交換社債。2018年4月に発行。IFRSに準拠する当社グループの連結財務諸表において、当該交換社債発行は2018年3月度に計上
  • ※4
    米ドル建永久劣後特約付社債は、ノンコール6年が2023年7月に早期償還予定、ノンコール10年が2027年7月に早期償還予定
  • ※5
    変動金利で設定。利率は2018年3月31日時点
  • ※6
    2018年5月21日付けで期限前償還済