プレスリリース 2012年

第38回無担保社債の発行に関するお知らせ

2012年1月20日
ソフトバンク株式会社

当社は、本日、第38回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

1. 発行総額 金500億円
2. 各社債の金額 金1億円
3. 利率 年0.42%
4. 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
6. 年限 2年
7. 償還期限 2014年1月27日
8. 償還方法 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日 毎年1月27日および7月27日
10. 申込期間 2012年1月20日
11. 払込期日 2012年1月27日
12. 募集の方法 国内での一般募集
13. 担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
14. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
15. 引受会社 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社
16. 財務代理人 株式会社みずほコーポレート銀行
17. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
18. 取得格付 A-(株式会社日本格付研究所)
19. 資金使途 社債の償還資金および借入金の返済資金に充当予定。

以上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

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