プレスリリース 2018年

2015年発行外貨建普通社債の
コンセント・ソリシテーション(同意勧誘)
およびエクスチェンジ・オファー(交換募集)の
決済完了に関するお知らせ

2018年4月4日
ソフトバンクグループ株式会社

当社は昨日の決済日をもって、2018年3月7日付「2015年発行外貨建普通社債のコンセント・ソリシテーション(同意勧誘)およびエクスチェンジ・オファー(交換募集)に関するお知らせ」でお知らせしたコンセント・ソリシテーション(同意勧誘、以下「本コンセント・ソリシテーション」)およびエクスチェンジ・オファー(交換募集、以下「本エクスチェンジ・オファー」)に関する決済が完了したことをお知らせいたします。これにより、本コンセント・ソリシテーションで同意を得られた信託証書に対する変更提案の効力が発生し、本エクスチェンジ・オファーにおいて以下の交換債券の発行が完了しました。交換債券の詳細は、2018年3月22日付「2015年発行外貨建普通社債のコンセント・ソリシテーション(同意勧誘)およびエクスチェンジ・オファー(交換募集)の結果に関するお知らせ」をご参照ください。

交換債券:

発行総額 利率 満期
2028年満期米ドル建普通社債 $499,956,000 6.250% 2028年4月15日
2028年満期ユーロ建普通社債 €1,173,607,000 5.000% 2028年4月15日

本エクスチェンジ・オファーの結果、2015年発行外貨建普通社債の額面金額残高は以下の通りとなります。

2015年発行外貨建普通社債:

額面金額残高 利率 満期
2022年満期米ドル建普通社債 $818,521,000 5.375% 2022年7月30日
2025年満期米ドル建普通社債 $711,627,000 6.000% 2025年7月30日
2022年満期ユーロ建普通社債 €286,534,000 4.000% 2022年7月30日
2025年満期ユーロ建普通社債 €689,114,000 4.750% 2025年7月30日
2027年満期ユーロ建普通社債 €210,620,000 5.250% 2027年7月30日

以上

免責条項
重要告知

本報道発表文は、(適格保有者は)交換募集目論見書または(それ以外の保有者は)同意勧誘書と合わせて読まなければなりません。また、各々の保有者は保有者自身で、株式仲買人、銀行、弁護士、会計士、その他独立財務顧問、税務顧問または法律顧問から直接、税金面での取り扱いも含めた財務および法律に関する助言を求めることが推奨されます。

本報道発表文、交換募集目論見書および同意勧誘書のいずれも、証券の募集または勧誘が禁止されている地域における募集または勧誘を行うものではありません。本報道発表文または交換募集目論見書を保有することとなる者は、当該制約を理解し、厳守しなければなりません。

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