プレスリリース 2025年
米ドル建て無担保普通社債の発行に関するお知らせ
2025年7月1日
ソフトバンク株式会社
ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」)は、海外市場における米ドル建て無担保普通社債の発行を下記の通り決定しましたので、お知らせします。ソフトバンクは、事業規模の拡大を受け、幅広い投資家層を有する海外市場へのアクセスにより、資金調達手段の多様化を図りたいと考えています。ソフトバンクは、収益力の向上と財務基盤の強化に引き続き取り組んでいきます。
発行条件の概要
2030年満期米ドル建て 無担保普通社債 |
2035年満期米ドル建て 無担保普通社債 |
|
---|---|---|
(1)発行総額 | 5億米ドル | 5億米ドル |
(2)利率 | 年4.699% | 年5.332% |
(3)払込金額 | 額面金額の100% | |
(4)年限 | 5年 | 10年 |
(5)償還期日 | 2030年7月9日 | 2035年7月9日 |
(6)払込期日 | 2025年7月9日 | |
(7)募集の方法 | 米国、欧州、アジアを中心とする海外市場における募集 (ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみ。米国以外においては1933年米国証券法に基づくレギュレーションSに定義するoffshore transactionで非米国人に対する販売のみ。) |
|
(8)上場市場 | シンガポール取引所 |
- ご注意
-
本プレスリリースは、当社の米ドル建無担保普通社債の発行に関して一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、本プレスリリースは、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。